Una niña solitaria encuentra un lápiz un tanto peculiar, es gigante de rostro escalofriante y sonrisa pronunciada. Pronto se da cuenta que dibujando con él puede conseguir todo lo que desee. La curiosidad gana ante el peligro y la niña comienza a experimentar cada vez más. El rostro que aparentaba ser amenazante es olvidado gracias a los beneficios que trae su utilización. Sin embargo las cosas se tuercen. El lápiz transforma un deseo de la niña en algo totalmente distinto y siniestro a lo que esperaba...
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